2017年中國速凍行業(yè)發(fā)展狀況分析
2019-05-21 閱讀（人）
速凍行業(yè)仍處于最好的時代：
目前處于行業(yè)增長最好的時期 ：國內速凍行業(yè)發(fā)展經歷三大階段，目前處于冷鏈技術 完善及下游需求擴容的高速發(fā)展期。
冷鏈水平相對較弱的發(fā)展初期（20 世紀 70 年代-1997 年）：速凍食品行業(yè)于20 世紀 70 年代起步，至 90 年代初冷鏈技術相對成熟，但下沉空間仍較有限，該階段行業(yè)發(fā)展速度較慢，1997 年速凍行業(yè)銷售額僅 20 億。
行業(yè)提速、龍頭漸顯的發(fā)展中期（1997 年-2005 年）：該階段行業(yè)容量 CAGR達到 17.67%。行業(yè)開始形成高市占的品牌企業(yè)，2005 年行業(yè)銷售額為 74 億。
冷鏈技術推進渠道下沉的高速發(fā)展期（2005 年至今）：行業(yè)高速發(fā)展，2005-2015 年 CAGR 達到 26.6%。該階段內上市公司不斷涌現(xiàn)，充分享受行業(yè)紅利，預計到 2020 年國內速凍行業(yè)規(guī)模有望破千億。
2005- -5 2015 速凍食品行業(yè) R CAGR 達到 26.62% %
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
速凍食品是年主營收入同比增速較快的子行業(yè)
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國速凍設備市場供需預測及發(fā)展趨勢研究報告》
國內速凍人均消費較低， 餐飲市場及冷鏈技術將助力行業(yè)擴容。在發(fā)達國家，速凍食品已成為食品產業(yè)的重要組成，以美國為例，速凍食品每年的人均消費量達到 60kg。由于我國速凍食品起步較晚，雖然近年來發(fā)展迅速，但目前人均消費量不足 10kg，相當于日本在 70-80 年代的水平，且遠低于歐美國家目前的消費水平。我們判斷未來速凍行業(yè)的擴容動力將主要來自快速休閑餐飲市場增幅帶來的速凍半成品需求抬升，以及冷鏈物流的進一步完善帶來的渠道下沉。
國內速凍食品的人均消費量存提升空間
數(shù)據(jù)來源：公開資料，智研咨詢整理
快餐及休閑餐飲市場擴容，為速凍半成品市場孕育商機。國人外出就餐的比例持續(xù)抬升， 預測數(shù)據(jù)顯示，到 2018 年國人外出就餐的比重將超 26%。同時，從餐飲的細分領域來看，具備更高就餐效率，且性價比較優(yōu)的快餐及休閑餐飲擴容顯著，2018 年的合計占比有望達到 39%?？觳图靶蓍e餐飲多為連鎖企業(yè)，餐品具標準化特性，多基于中央廚房的半成品進行再加工，這為速凍食品生產企業(yè)帶來可觀市場空間。
國內外出就餐比重逐年抬升
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快速休閑餐飲顯著擴容
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
冷鏈物流逐步完備，助力速凍產品渠道下沉。目前國內冷鏈物流水平仍有完善空間，冷庫容量截至 2012 年達到 10,500 萬立方米，排名位于全球第三；冷庫人均擁有量則相對落后于主要發(fā)達國家，即便是北京及上海這類一線城市的人均冷庫擁有量仍略低于韓國，且較日美德存一定差距。我們認為國內冷鏈物流處于逐步完善的階段，人均冷庫量對標發(fā)達國家的提升空間亦可視為未來速凍產品渠道進一步下沉的空間。
速凍兩大子行業(yè)成熟度不一，速凍火鍋料仍待擴容。速凍面米制品行業(yè)發(fā)展相對成熟，品種豐富度逐步提高，國內速凍面米制品的產量于 2016 年近 600 萬噸，且形成多個知名品牌。國內火鍋料制品行業(yè)早期發(fā)展主要以臺資為主，消費區(qū)域相對局限，2005 年以來該品類開始逐步得到全國消費者認可，2014 年產量達到 160萬噸，但行業(yè)規(guī)模相對較小，未來有望快速擴容。
2014 國內速凍魚糜產量近160萬噸
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2016 年我國速凍面米制品產量近600 萬噸
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
速凍火鍋料行業(yè)處于洗牌整合期。速凍面米行業(yè)發(fā)展相對成熟，行業(yè)集中度較高，以龍頭三全食品為例，收購了龍鳳食品之后，2015 年市場占有率近 30%，灣仔碼頭市場份額僅次于三全，為 20%+，思念市場份額近 20%，三大龍頭市占約為 70%?；疱伭现破沸袠I(yè)從 2005 年開始進入高速發(fā)展期，目前市場份額仍較分散。安井作為國內火鍋料制品龍頭企業(yè)，以 2014 年火鍋料制品銷售收入 22.2 億，國內火鍋料制品行業(yè)規(guī)模 395 億測算，安井食品在國內火鍋料制品行業(yè)的市場占有率僅為5.6%。速凍食品細分市場行業(yè)集中度差異較大，火鍋料制品行業(yè)有待整合。
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